Naše storitve

Izboljšajte svoj pristop k dolgoročnim naložbam s prilagojenimi strategijami in analizo.

Profesionalne finančne storitve

Analiza portfelja

Poglobljena ocena vašega obstoječega portfelja z vidika stabilnosti dividend, sektorske razpršenosti in dolgoročnega potenciala. Prejmete podrobno poročilo s konkretnimi priporočili za optimizacijo.

  • Analiza trenutne strukture portfelja
  • Ocena zgodovine izplačil dividend
  • Ugotavljanje sektorskih koncentracij
  • Priporočila za rebalansiranje
  • Pisno poročilo z vizualizacijami
Cena: 280 EUR
Podrobna analiza naložb
Strategija naložb

Dividendna strategija

Oblikovanje popolnoma prilagojene strategije za gradnjo dividendnega konvejerja. Upoštevamo vašo trenutno situacijo, časovni okvir, toleranco tveganja in cilje pasivnega dohodka.

  • Individualni posvet o ciljih in primernem tveganju
  • Izbira primerne strategije gradnje portfelja
  • Seznam priporočenih delnic z utemeljitvijo
  • Načrt za postopno vlaganje skozi čas
  • Kriteriji za spremljanje in prilagoditve
Cena: 520 EUR

Letno svetovanje

Kontinuirano spremljanje vašega portfelja z rednimi posvetovanji. Prilagajamo strategijo glede na spremembe na trgu, vaše življenjske okoliščine in nova spoznanja o delnicah v vašem portfelju.

  • Štiri posvetovanja letno (vsake tri mesece)
  • Analiza sprememb v portfelju
  • Ocene novih priložnosti
  • Priporočila za nakupe ali prodaje
  • Neomejeno število vprašanj preko e-pošte
  • Mesečno poročilo o dividendah
Cena: 1.840 EUR / leto
Dolgoročno svetovanje in podpora
Izobraževanje in analiza

Tematska analiza sektorja

Podrobna raziskava specifičnega sektorja ali industrije z vidika dividendnih možnosti. Idealno za vlagatelje, ki želijo razumeti določeno panogo pred vstopom.

  • Pregled ključnih igralcev v sektorju
  • Primerjava dividend in stabilnosti izplačil
  • Analiza cikličnosti sektorja
  • Identifikacija dolgoročnih trendov
  • Priporočila za tri najboljše priložnosti
Cena: 395 EUR

Revizija in optimizacija stroškov

Ocena trenutnih stroškov, povezanih z vašimi naložbami. Identifikacija možnosti za zmanjšanje provizij, davčnih bremen in neučinkovitih plasti upravljanja.

  • Pregled vseh stroškov portfelja
  • Primerjava z optimalno strukturo
  • Davčna učinkovitost dividendnih izplačil
  • Priporočila za izboljšanje
Cena: 340 EUR
Optimizacija stroškov in učinkovitost